Question 1

Je souhaite partager un rapport de gestion avec mes collaborateurs sans qu'ils ne puissent le modifier. Comment faire ?

Accepted Answer

Pour partager un rapport de votre Module Compte de résultat avec vos collaborateurs sans qu'ils ne puissent le modifier, il suffit de définir le rapport par défaut et de le partager.

Pour plus d'informations : Comment définir un compte de résultat par défaut ?

Question 2

Comment analyser votre compte de résultat sous forme de KPIs ?

Accepted Answer

Pour réaliser une vue et afficher dans une ou plusieurs colonnes vos données sous forme d'indicateurs clé de performance (KPIs), il suffit de modifier les colonnes de votre rapport en cliquant sur Format de donnée et en sélectionnant Indicateur.

Pour plus d'informations :

Pour afficher les indicateurs et les personnaliser, il suffit de cliquer sur i, une colonne va s'ouvrir et vous pourrez ainsi définir sur les lignes de votre compte de résultat le KPI qui vous semble le plus pertinent à analyser :

Vous pouvez à tout moment masquer de nouveaux les indicateurs sans affecter les données affichées dans vos colonnes ou modifier le choix de votre indicateur.

Question 3

Comment visualiser l'ensemble des commentaires de mon compte de résultat ?

Accepted Answer

Si vos droits d'utilisateurs le permettent, vous avez la possibilité de commenter votre reporting directement sur Qotid : Comment ajouter un commentaire sur une rubrique de mon compte de résultat ?

Cependant, il viendra éventuellement un moment où vous aurez besoin de visualiser l'ensemble des commentaires qui ont été déposés par les utilisateurs. Pour cela, lorsque vous affichez le commentaire d'une rubrique de votre reporting, il suffit de cliquer sur Voir tous les commentaires :

Voir tous les commentaires

Un nouvel onglet va s'ouvrir affichant l'ensemble des commentaires selon la date sélectionnée (en haut à gauche du nom de votre établissement) et la période sélectionnée :

MOIS : si la date 12/01/2020 est sélectionnée, l'ensemble des commentaires du mois de Janvier 2020 sera présenté.
ANNEE : si la date 21/05/2020 est sélectionnée, l'ensemble des commentaires du mois de l'année 2020 sera présenté.

Vous pouvez également ajouter des commentaires depuis cette interface si un commentaire a préalablement été inséré.

Question 4

Comment éditer ou modifier une vue de votre compte de résultat ?

Accepted Answer

Dans votre module Compte de résultat, vous avez la possibilité d'éditer ou modifier une vue de votre compte de résultat à tout moment. Ces modifications n'affectent jamais le compte d'un autre utilisateur. Seul un administrateur a la possibilité d'affecter le compte de ses collaborateurs en leur attribuant des vues par défauts. Comment définir un compte de résultat par défaut ?

A la suite de la création d'une nouvelle vue, vous avez la possibilité de créer votre tableau de bord sur mesure et de :

1/ Modifier le nom de votre vue :

Modifier le nom

2/ Masquer ou supprimer des éléments de votre compte de résultat :
- Soit en décochant directement la ligne que vous souhaitez masquer :

Masquer ou supprimer des éléments

*   Soit en sélectionnant réorganiser votre compte de résultat ce qui vous permet de masquer et déplacer directement des blocs de votre compte de résultat :

Réorganiser votre compte de résultat

3/ Mettre en forme votre rapport de gestion : Sur Qotid, vous avez la possibilité de mettre en couleur, en gras, en italique ou souligner des élément

Question 5

1. Présentation Qotid

Accepted Answer

Vous pouvez cliquer sur le lien suivant pour accéder à la vidéo : ${youtube}Présentation Qotid

Question 6

Comment utiliser le filtre avancée pour faire des analyses sur vos écritures comptables ?

Accepted Answer

Vous avez la possibilité d'analyser les écritures comptables d'une rubrique spécifique de votre reporting Comment afficher le détail des écritures concernant une rubrique de mon compte de résultat ?

Cependant, il viendra éventuellement un moment où vous aurez besoin d'analyser de manière plus approfondie les écritures comptables issues de votre grand livre comptable. Pour cela, lorsque vous affichez le détail de vos écritures sur une rubrique de votre reporting, il suffit de cliquer sur Voir toutes les écritures comptables :

Voir toutes les écritures comptables

Un nouvel onglet s'affichera et vous pourrez réaliser des recherches selon plusieurs critères :

Etablissements : sélectionner un ou plusieurs établissements selon vos accès
Date : sélectionner les écritures comptables que vous souhaitez extraire selon leur date de saisie
Libellé : vous pouvez effectuer une recherche selon le libellé comptable utilisé lors de la saisie de la facture selon une valeur exacte (Egale) ou selon une approximation (Contient).
Numéro de compte : vous pouvez filtrer selon des numéros de comptes spécifiques
Rubrique associée : vous pouvez afficher toutes les écritures comptables associées à une ou plusieurs rubriques de votre reporting
*Débit

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